中信证券研报示意，市集成交量飞腾，主题交往活跃，料将呈现三大特征：其一、产业逻辑明晰的强势主题快速轮动；其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换；其三，民营企业家茶话会后“两会”渐近，计谋影响要素渐强；长入主题交往特征并紧扣产业趋势，建议热心国产化先进制程的半导体产业链、AI+主题、固态电板、俄乌重建四个主题。从举座看，主题行情保捏高热度，交往量捏续爬升坑害2万亿，市集料将沿着民营企业茶话会后的受益主义捏续张开，重心围绕机器东说念主、国产算力、云诡计/互联网等产业逻辑明晰的干线轮动。从主题环境来看，详尽流动性蓄意和市集立场特征，预测市集将不息沿着科技干线张开。从催化要素分析上看，重心热心互联网企业的成本开支延迟周期欧洲杯买球投注，以及AI在产业的讹诈渗入加快；DeepSeek开源代码带来的新功能联系产业；国产半导体先进制程的扩产周期；有潜在技巧坑害的固态电板。从重心聚焦遴选上，长入市集环境、近期催化、流动性蓄意研判，建议热心国产化先进制程半导体产业链、AI+主题、固态电板、俄乌重建四个主题。

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